Consob ha pubblicato il “Rapporto 2024 sulla relazione consulente-cliente. Analisi mirroring su sostenibilità e investimenti” condotto insieme all’Università di Roma Tre, in collaborazione con Anasf - che ha aderito al progetto coinvolgendo i propri associati e i loro clienti.

Il Rapporto analizza la relazione consulente-cliente evidenziando e cogliendo le distonie informative e conoscitive per un accrescimento della qualità del dialogo e della consapevolezza tra le due parti.

Il questionario ha condotto una rilevazione speculare di conoscenze, opinioni e comportamenti dei clienti, da un lato, e della percezione che il consulente ha maturato in merito a tali profili, dall’altro.

Le aree nelle quali si registra una maggiore sintonia sono:

• approccio agli investimenti (in termini di orizzonte temporale, atteggiamento verso il rischio, avversione verso le perdite e obiettivi perseguiti)
• fruizione del servizio di consulenza (con riferimento ai benefici percepiti derivanti dall’interazione con il consulente)

Le aree nelle quali si registra una maggiore distonia sono:

• drivers dell’investimento sostenibile (ossia i fattori che possono incidere sulla propensione verso tale tipologia di investimento, quali ad esempio, l’informazione disponibile, la gamma di prodotti offerta, le prospettive di rendimento)

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