28/03/2023
Real Trend marzo
L’osservatorio Anasf Real Trend del mese di marzo ha indagato, tra un panel di 600 soci, la frequenza e la modalità di utilizzo di piattaforme digitali a supporto della professione di consulente finanziario.
Di seguito la sintesi dei risultati della rilevazione di marzo:
Utilizzi piattaforme digitali a supporto della professione?
| RISPOSTA | PERCENTUALE |
| Si, tutti i giorni | 79% |
| A volte | 15% |
| Raramente | 2% |
| Mai | 5% |
Operativamente, rispetto a due anni fa, è aumentato il tuo utilizzo di piattaforme digitali?
| RISPOSTA | PERCENTUALE |
| Sì, in particolare per la creazione di portafogli | 30% |
| Sì, specialmente nelle operazioni burocratiche di routine | 30% |
| Sì, nella gestione del rapporto con i clienti | 35% |
| Altro | 1% |
| Non utilizzo piattaforme digitali | 3% |
Quali sono i vantaggi che derivano da queste piattaforme per la professione di cf?
| RISPOSTE | PERCENTUALE |
| Migliore profilazione dei clienti e un più puntuale monitoraggio dei portafogli | 27% |
| Maggiore personalizzazione nella costruzione di portafogli | 22% |
| La visualizzazione dell’impatto ESG di ogni portafoglio | 11% |
| L’efficientamento del tempo dedicato alla professione che permette di dedicarsi a più clienti | 35% |
| Altro | 2% |
| Non ritengo vi siano vantaggi | 3% |