L’intervento formativo parte con l’illustrare i trend demografici e i bisogni assicurativi degli italiani, passando per lo stato dell’arte e la regolamentazione – in particolar modo le analogie tra quadro IDD e MiFID II – del settore assicurativo italiano, per arrivare infine al ruolo del consulente finanziario nella protezione e pianificazione finanziaria, la valutazione dei bisogni assicurativi, i prodotti a disposizione per soddisfarli, le leve per far emergere la necessità di protezione.

Al termine dell'incontro ci sarà spazio anche per un approfondimento fiscale dal titolo “Acquisto e cessione del portafoglio clienti: linee guida sulle implicazioni fiscali”, a cura del consulente fiscale Anasf Vincenzo Sisci, E-iuS.

Ore 09:30 registrazione partecipanti e welcome coffee

Ore 10:00 inizio seminario

L'incontro è accreditato per il mantenimento della certificazione ESG, EIP, EFA e EFP per 4 ore.

Al termine del seminario sarà possibile svolgere online il test di verifica delle conoscenze acquisite, idoneo ai fini dell'obbligo di aggiornamento professionale del Regolamento Intermediari Consob.
Gli argomenti trattati nel seminario rientrano tra le materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale previste dall'Allegato 6 del Regolamento Ivass n.40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.